Однажды летом маленький городской мальчик Миша приезжает в живописную деревню, чтобы провести время с пожилой бабушкой. Здесь он погружается в деревенскую жизнь, полную новых открытий и приключений. Миша знакомится с крикливым гусем Гогой и добродушной коровой Машей, которые быстро становятся его новыми друзьями. Наблюдая за тем, как коровы пасутся на цветущем лугу, мальчик делает наивное предположение: цвет молока зависит от цветов, которые едят коровы. С этой детской логикой он начинает экспериментировать, отводя Машу пастись на поля с незабудками и маками, в ожидании увидеть молоко голубого и красного цветов.