После того как волшебник женился и остепенился, занявшись хозяйством, его жизнь казалась спокойной и размеренной. Однако встреча в лесу с медведем вызывает в нём порыв старой магической силы. Не сдержавшись, волшебник превращает медведя в прекрасного юношу. Он ставит условие, что юноша вернётся к своему истинному облику медведя, если его поцелует принцесса. Это решение открывает дверь к новым неожиданным поворотам в его спокойной жизни.
