Открывая в своем маленьком сыне Девране поразительные способности к математике, Искандер всеми силами стремится сделать из него признанного гения. Несмотря на удивительные достижения, которыми Девран продолжает поражать всех вокруг, мальчик с неприязнью относится к прозвищу «Гений». В это же время, его сердце занято дружбой с соседкой Эсмой, воспитываемой ее матерью Гюльче вместе с другими детьми. Однако Искандер видит в их близости угрозу для будущих достижений сына и настаивает на том, чтобы Девран разорвал эти отношения, став перед сыном дилемму между личным счастьем и отцовскими амбициями.