В конце 1950-х в Шотландии фокусник, чья карьера идёт на убыль, случайно попадает в изолированное общество, где его таланты встречаются с восторгом и недоумением. В этом уединённом месте он встречает молодую девушку, которая искренне верит, что он обладает настоящей магией. Пытаясь не разочаровать её, фокусник вовлекается в ряд необычных и комических приключений, пытаясь сохранить свою тайну и одновременно осознавая, что магия может быть не только в трюках, но и в реальной жизни.
