В Лас-Вегасе, городе грёз и грандиозных шоу, три подруги оказываются в эпицентре жуткой драмы после посещения выступления известного иллюзиониста Дариуса. Их уик-энд принимает мрачный оборот, когда в лифтах отеля обнаруживают распиленное на две части тело молодой женщины — зловещий эхо знаменитого циркового трюка. Дело берёт в свои руки хладнокровный полицейский Орлов, чьё российское происхождение не мешает ему оставаться профессионалом в американском мегаполисе. Под подозрение сразу попадают иллюзионист и его ассистентка, особенно после того как выясняется их связь с недавно убитым Орловым азиатским преступником. Но ситуация усложняется смертью ещё одной девушки, и становится ясно, что мишенью убийцы может быть последняя выжившая из трёх подруг, чья мать погибла в детстве при неудачном трюке. По мере развития расследования Орлов сталкивается с рядом сложных головоломок, ведущих его все глубже в тёмные уголки человеческой психики и прошлого своих главных подозреваемых.