В 1928 году известный иллюзионист отправляется на Лазурный Берег, чтобы помочь своему другу и коллеге. Его задача — разоблачить молодую привлекательную шарлатанку, которая убеждает богатого наследника и его мать-вдову в своей способности вызывать духов умерших. Под влиянием её чар, семья оказывается в опасности, в то время как другие члены семьи недовольны и стремятся разрушить её репутацию. Иллюзионисту предстоит использовать своё мастерство, чтобы раскрыть обман и защитить семью от возможной катастрофы.