Три могущественные сестры-маги — Вера, Надежда и Любовь — сталкиваются с последствиями смерти отца, жертвовавшего своей жизнью ради мира с людьми, Надежда начинает отвергать равенство смертных, вызывая гнев своих. Её открытая неприязнь приводит к тому, что маги начинают охоту за её жизнью. Единственный защитник — Роман, хирург из мира людей, в которого Надежда влюбляется. Их счастье обрывается, когда после рождения третьего ребенка преследователи настигают их, убивают Надежду, но Роману удается сохранить жизнь детей, скрывая от них их происхождение. Но через семь лет безжалостная сестра Надежды возвращается, желая завладеть силами своих племянников и обрести абсолютную магическую власть.