В 1882 году русский клипер "Смелый", отправляясь из Сан-Франциско в Гонконг, на борту везет необычного пассажира по просьбе российского консула. Женщина, противоречащая морским суевериям, с честью принимается на корабль, где ей уступают даже каюту капитана. Но её присутствие быстро вносит раздор среди экипажа: её красота и скромность неумолимо завораживают офицеров, что приводит к ожесточенной ссоре между двумя молодыми мичманами. Страсти нарастают, и в море, где каждый должен зависеть от другого, внутренние конфликты угрожают безопасности всего плавания.