После возвращения из военного училища Майкл обнаруживает, что его мать нашла счастье со своим новым бойфрендом, Дэвидом. Пытаясь принять эту новую реальность, Майкл проводит время, пытаясь узнать Дэвида получше, но вскоре начинает замечать ряд тревожных деталей в поведении нового спутника своей матери. Чем больше Майкл узнает о Дэвиде, тем больше он становится убежденным, что за образцовым фасадом скрывается что-то гораздо более мрачное и потенциально опасное. Вопрос о том, как защитить свою мать и раскрыть истинную сущность Дэвида, ставит Майкла перед серьезным моральным и личным испытанием.
