На заре Первой мировой войны, в идиллической Корнуолле, на фоне нарастающих конфликтов, разворачивается драматичная история двух друзей, попавших в любовный треугольник. Художник Маннингс и капитан Эванс оба влюблены в одну и ту же женщину, что ставит на грань разрушения их крепкую дружбу. Столкнувшись с выбором между личными амбициями и ценностями, они должны решить, позволят ли ревность и эгоизм разорвать узы, которые их связывают, или же смогут ли они преодолеть внутренние конфликты ради сохранения дружбы и истинной любви.