Молодой водитель Фёдор, известный всем как Федюнчик, зарабатывает на жизнь, выполняя нелегальные перевозки. Его работа часто втягивает его в драматические ситуации. В один из таких дней на трассе он встречает подростка Костика, сбежавшего из детского дома. Костик мечтает встретиться с матерью, которую не видел много лет, и Фёдор решает помочь мальчику, не подозревая о последствиях. Эта поездка превращается в путешествие полное неожиданных открытий и испытаний, которое изменит их обоих навсегда, став своеобразным испытанием для Фёдора, вынужденного столкнуться с не только с внешними опасностями, но и с личными дилеммами.