Братья Кай и Чао Чжоу видятся лишь изредка, и каждая их встреча означает столкновение двух миров: Кай вместе с другом Марком ведет тайную жизнь контрабандистов наркотиков, в то время как Чао занимает пост в полиции. Ирония судьбы приводит их вместе в самый неожиданный момент — Чао арестовывает Кая в ходе полицейской операции. Это событие приводит Кая за решетку, а Марка — к поиску предателей, в результате чего он получает ранение. После отбытия наказания Кай возвращается на свободу, но обнаруживает, что его младший брат больше не желает иметь с ним дело. Между тем, хромой Марк, рад видеть старого друга, пытается возобновить их прежний нелегальный бизнес, мечтая вновь вернуть былые времена.
