В Германии XVII века, раздираемой войной и чумой, мальчик по имени Крабат становится сиротой в возрасте 13 лет. Стремясь выжить, он натыкается на мельницу, где, под покровительством загадочного Мастера, становится его учеником. Однако скоро Крабат открывает, что мельница — это не просто мельница, а школа черной магии, где знания оплачиваются страшной ценой. По мере обучения темные силы раскрывают свою мощь, и мальчик должен решить, насколько далеко он готов зайти ради собственного выживания.