В современном Манхэттене мастер магии Бальтазар Блэйк сталкивается с возрождением своего давнего противника, колдуна Максима Хорвата, который планирует покорить Нью-Йорк с помощью темной магии. Осознавая, что в одиночку он не справится, Бальтазар ищет помощника. Находит его в лице неожиданного кандидата — обычного студента, который еще не знает о своих скрытых магических способностях. Вместе они должны освоить древние заклинания и сразиться с мощными силами зла, чтобы защитить город от угрозы, которая может изменить его навсегда.