Начиная с 1961 года, Николай Попов, первый серфер СССР, покоряет волны с самодельной серф-доской, сконструированной по журнальным чертежам в условиях, когда о серфинге в стране практически никто не слышал. Его упорство и любовь к морю открывают перед ним двери в новый, неизведанный мир волн и приключений. Вдоль истории Николая разворачивается путешествие группы единомышленников, которые вместе с ним исследуют необычные для серфинга места России — от Байкала до Камчатки и Черноморского побережья. Они не только находят уникальные водные локации, но и встречаются с местными жителями, переплетая свои истории с историей большой страны.