Бывший агент ФБР Уилл Грэм, который оставил службу после того, как получил серьезные ранения, вынужден вернуться к работе, когда в городе начинает действовать новый серийный убийца, известный как Зубная фея. Для расследования этого дела Грэм обращается за помощью к заточенному в тюрьме Ганнибалу Лектеру, чьи уникальные знания о психологии убийц могут оказаться ключом к поимке маньяка.
