Жизнь мальчика Пита без родителей омрачена жуткой приемной семьей, которая его ненавидит и делает его детство настоящими мучениями. В отчаянии избежать очередного наказания, Пит решает сбежать. Во время бегства он встречает необычного друга — огромного огнедышащего дракона. Несмотря на свою устрашающую внешность, дракон оказывается добрым и заботливым, а также умеет становиться невидимым для незнакомцев. Это существо становится для Пита настоящим учителем и опорой, помогая ему преодолевать жизненные трудности и поддерживая в тяжелые моменты.