В центре сюжета — история знаменитого режиссера Сергея Параджанова, чьи несравненные и неординарные фильмы не находят одобрения в рамках строгих советских канонов. Несмотря на мировое признание, его нонконформистский подход и эксцентричность приводят к конфликту с властями, результатом которого становится арест и тюремное заключение. На фоне лишений и изоляции, его несгибаемая любовь к искусству и красоте помогает сохранить веру в себя и своё творчество, позволяя пережить годы забвения и продолжать создавать, несмотря на все препятствия.