Август Перссон, врач, причастный к евгенической программе в Швеции 1930-х, неожиданно для себя встречает свою неверную жену, которая оказывается беременной от цыгана. Противоречивые чувства охватывают Августа, когда после смерти жены во время родов он становится единственным опекуном новорожденного ребенка. Оставив в стороне предубеждения и общественное неодобрение, Август принимает решение воспитать мальчика как своего собственного, что ставит его перед сложным выбором между профессиональными убеждениями и личной моралью, переосмысливая свои взгляды и жизненные приоритеты в процессе совместной жизни с ребенком.