В 1999 году в маленьком городе на севере Китая найдены несколько трупов. В ходе неудачной операции по захвату предполагаемого убийцы погибают два полицейских, а один получает серьезные ранения. Этого офицера отстраняют от службы, и он находит работу охранником на заводе. Спустя пять лет, когда казалось, что жизнь возвращается в привычное русло, в городе происходит новая серия загадочных убийств. Начинается охота, которая затягивает бывшего полицейского обратно в мрачные тайны прошлого, заставляя его столкнуться с демонами своего и чужого.
