В 1944 году в Шанхае Чэнь Цянь, военный агент, скрывает свою настоящую личность под маской японского посланника. Его миссия — раскрыть японскую операцию по захвату стратегических ресурсов. Столкнувшись с жестокостью и несправедливостью, Чэнь присоединяется к Коммунистической партии, надеясь изменить ход войны. После войны его борьба продолжается, когда он берется раскрывать коррупцию внутри партии, сталкиваясь с новыми вызовами и опасностями.