Опытный психолог Мэриан сталкивается с самым необычным случаем в своей карьере, когда к ней на прием приходит загадочный мальчик Мэнни, утверждающий, что может управлять миром, и его рисунки оживают в реальности. Изначально воспринимая это как душевное расстройство, Мэриан с каждой встречей все больше начинает сомневаться в своих научных убеждениях. Без доступа к его прошлому или медицинским записям, она пытается разгадать тайну Мэнни, одновременно пытаясь сохранить веру в научный метод. Однако чем глубже она погружается в его мир, тем больше её собственный разум и восприятие реальности подвергаются угрозе.