В 1965 году на острове Кешм оранжевый Шевроле Импала останавливается у старого кладбища в пустыне, где в заброшенном корабле покончил с собой политзаключенный. Местные жители шепчутся о подземном драконе, чьи движения земли как будто принимают умершего. На место приезжают элегантно одетый детектив, звукорежиссёр и геолог, чтобы изучить аномалии и выяснить обстоятельства смерти. Подчиняясь странным законам острова, троица погружается в расследование, полное абсурдов и опасностей. Десятилетия спустя, архивные записи их путешествия, а также показания детективов, арестованных и допрошенных по невыясненным причинам, обнаруживаются и становятся предметом нового расследования. В нём разворачивается сюжет, в который вплетены роковая женщина со шпионским прошлым, мистификаторы и завораживающая электронная музыка, разгадывающие тайны прошлого.
