Накануне Хэллоуина Лайнус Ван Пельт пишет письмо Великой Тыкве, уверенный, что она должна явиться из земли на тыквенном поле с мешком игрушек для послушных детей. Его веру поддерживает только влюбленная в него Салли, младшая сестра Чарли Брауна, в то время как все остальные друзья насмехаются над ним. Чарли Браун, готовясь к вечеринке у Вайолет, отправляется по соседям собирать угощения, но из-за своего небрежно сделанного костюма вместо сладостей получает лишь камни. Между тем, их пес Снупи, облаченный в костюм летчика-аса времен Первой мировой войны, превращает свою собачью будку в самолет и вступает в воображаемую битву с Красным Бароном, продемонстрировав невероятную фантазию и мастерство.
