Наташа, проживающая с матерью в уютном приморском городке, ведёт монотонный образ жизни и работает в местном зоопарке, где стала объектом постоянных насмешек. Её жизнь претерпевает неожиданный поворот, когда однажды у неё необъяснимо вырастает хвост. Эта странная метаморфоза запускает цепочку событий, полных стыда, надежды и отчаяния, в ходе которых Наташа должна принять себя в новом облике и найти путь к самоприятию и внутреннему миру, преодолевая общественное неодобрение и личные страхи.