Начало 50-х годов XX века, советская дача окутана атмосферой светских вечеринок, куда все чаще приезжает Иосиф Сталин. Присутствующие стараются всеми силами угодить вождю, создавая напряженную и неустойчивую обстановку. Главный герой фильма, находясь в эпицентре этих событий, испытывает раздражение от такого положения вещей, однако его жизнь настолько сплетена с режимом, что он не может себе представить альтернативу. В эти годы Сталин проявляет повышенный интерес к психологии, начиная изучать работы Зигмунда Фрейда и ведя беседы на эту тему только с Лидией, своей давней любовницей. Однажды Сталин решает создать свою статую в полный рост и поручает Лидии найти подходящего художника. Лидия выбирает Данилова, известного своими работами, в том числе статуей Ленина, что утверждает Сталин.