В мире, где Бог потерял веру в своё творение и решил его уничтожить, ангелы смерти начинают своё мрачное действие, стирая человечество с лица земли. Однако не все небесные существа согласны с этим решением. Архангел Михаил, вопреки воле небес, решает защитить людей. Он собирает под своё командование группу изгоев, каждый из которых несёт в себе надежду и отчаяние, утраты и мечты. Эти необычные союзники укрываются в заброшенной закусочной, расположенной в сердце безжизненной пустыни, где они ждут рождения Мессии, который, по их вере, может обратить гнев Бога и восстановить баланс между небом и землёй.
