Психиатр Питер Бауэрс сталкивается с размыванием граней между реальностью и иллюзиями, когда его пациенты начинают проявлять все более странные симптомы. Один из них заявляет, что работает в недоступном джаз-клубе, другая уверена, что она невидима, а третий живет в мире прошлого. Ситуация обостряется, когда к Питеру на прием приходит Элизабет Валенштайн, называющая себя призраком и просящая называть ее Эйви, по имени умершей дочери Питера. Невзирая на свои сомнения в собственном психическом здоровье, Питер уезжает в отпуск, но загадочные пациенты продолжают его преследовать. По возвращении домой он обнаруживает неожиданную связь между своими пациентами и своим трагическим прошлым, что ставит под вопрос всю его жизнь.