В клинике, потерянной среди забытых холмов, молодой человек становится жертвой пугающей трансформации. Попав в плен к хирургу, потерявшему рассудок от горя после смерти своей дочери, он сталкивается с невообразимым кошмаром. Безумный врач решает превратить его в образ ушедшей дочери, используя свои хирургические навыки для искажения тела и ума своего невольного пациента.
