На Гавайях 1925 года жизнь молодой японки оборвана в собственном доме руками жестокого мужа. Неожиданный свидетель её смерти, черный кот, питается кровью убитой и обретает способность принимать облик призрачного человека. Исполненный невыразимой жажды мести, он превращается в неумолимую тень, следующую за убийцей и его супругой. Так начинается их пугающее преследование, в котором призрак кота воплощает ужас и отмщение, витающие в воздухе тропического острова.
