Старый рыбак привозит профессору Яно странное существо, похожее на головастика, и жалуется на необычно малый улов, мало кто мог представить развязку этой истории. Вскоре теленовости показывают разрушенное гигантским монстром судно, и сын профессора, Кен, замечает удивительное сходство с головастиком рыбака. Отец и сын отправляются на побережье для исследований и обнаруживают гигантского головастика, которого Кен называет Хедорой. Это существо питается загрязнениями, и его мелкие формы могут объединяться в огромную Хедору, способную менять формы и даже летать. Однажды Хедора появляется в заливе Сагами, взбирается на трубы фабрики и начинает вдыхать дым. Годзилла принимает вызов, начинается схватка титанов, уносящая жизни людей. Теперь вопрос стоит остро: кто остановит разбушевавшееся чудовище?