Мирное царство Гандахар оказывается под угрозой неизвестной разрушительной силы, принц Сильвин отправляется в опасное путешествие, чтобы разгадать тайну этой загадки. Его первые шаги приводят к схватке с гигантскими хищными птицами, от которых ему удаётся уйти благодаря помощи трансформеров — изгнанных жертв неудачных генетических экспериментов. Продолжая свой путь, Сильвин сталкивается с ещё большей угрозой: армией металлических воинов, управляемых зловещим искусственным супермозгом, стремящимся подчинить себе весь мир.