В 1955 году в Нью-Йорке частный детектив Гарри Эйнджел получает загадочное задание от клиента по имени Луис Сайфер — найти исчезнувшего музыканта Джонни Фэйворита. Джонни, заключивший в 1943 году контракт с мистером Сайфером, вернулся с войны и был помещен в психиатрическую лечебницу, откуда вскоре бесследно исчез. Начиная расследование, Гарри Эйнджел постепенно погружается в мир тайн и загадок, где каждый новый шаг приближает его к опасной правде. Ситуация усложняется, когда каждый, кого Эйнджел опрашивает в попытке узнать о Фэйворите, внезапно умирает. Сыщик быстро понимает, что его задание гораздо опаснее и темнее, чем казалось изначально, и теперь для него нет пути назад — он должен дойти до конца, чтобы раскрыть тайну исчезновения Джонни и выяснить, кто или что стоит за этой серией загадочных смертей.
