Принц Дерек и принцесса Одетт наслаждаются мирной жизнью в своём волшебном замке на Лебедином озере вместе с верными друзьями: черепашкой Скороходом, лягушонком Жан-Прыгом и птичкой Лейтенантом Пуфином. Их идиллия нарушается, когда в королевство приходит злодей, желающий завладеть могущественным магическим шаром, спрятанным в замке. Используя хитрость, он заманивает Дерека в ловушку.
