Под покровом ночи, в условиях строгого комендантского часа, отец, охваченный горем, несет тело своего сына Омара в брезентовом мешке к израильской границе. Невзирая на жгучую жару, Мири, беременная и одинокая, решает во что бы то ни стало помочь ему. В ходе этого тяжёлого путешествия, полного опасностей и физических испытаний, между ними завязывается неожиданно тёплые отношения.