В Аджами, многонациональном районе Яффы, переплетаются судьбы людей из различных культур и религий. 13-летний Насри и его старший брат Омар живут в постоянном страхе после того, как их дядя случайно ранил члена преступной группировки, ставя под угрозу всю их семью. Молодой палестинский беженец Малек нелегально работает в Израиле, отчаянно пытаясь заработать на операцию для своей умирающей матери. Палестинец Биндж строит планы на будущее со своей еврейской возлюбленной, мечтая о мирном сосуществовании, в то время как еврейский полицейский Дандо поглощен жаждой мести после трагической смерти своего брата. Эти переплетенные истории отражают сложные и напряженные отношения между сообществами, проживающими в этом взрывоопасном районе.