Фернандо, белый бразильский режиссер, находящийся на грани банкротства, сталкивается с драматичным вызовом: снять фильм в стране, которая потеряла свою культурную идентичность. Он борется не только с личными финансовыми проблемами, но и с поиском способа отразить изменяющуюся социально-политическую ландшафт Бразилии через кинематограф.