Хану-Су и Мун-Тэ, когда-то неразлучные друзья, теперь обращены в заклятых врагов из-за давних обид, подпитываемых годами соперничества в полицейской службе. Их вражда ставится на паузу, когда на берегу реки обнаруживается тело, а следы преступлений указывают на серийного убийцу. Объединив усилия, Хану-Су и Мун-Тэ начинают отслеживать злодея, подозревая, что найденная жертва — лишь верхушка айсберга. Расследование заставляет их пересмотреть как своё прошлое, так и методы работы, ведь для поимки убийцы им нужно действовать сообща, преодолевая личные разногласия и используя каждую улику для раскрытия всей цепочки преступлений.