В центре сюжета — всемирно известный хирург Роберт Ледгард, который разработал революционную искусственную человеческую кожу. Публично заявляя о тестировании на лабораторных мышах, он в действительности ведет свои опыты на Вере, молодой женщине, которую держит заключенной в своем загородном особняке. Заботу о ней в его отсутствие несет его престарелая служанка Марилия. Однако все усложняется, когда к дому неожиданно приходит блудный сын Марилии, Сека, прячущийся от полиции и одетый в костюм тигра. Он случайно узнает о существовании Веры и решает вломиться к ней в комнату, что приводит к непредсказуемым и опасным последствиям.