В эпоху династии Юань влиятельные кланы бесстрашных воинов и могущественных магов ведут безжалостную борьбу за два легендарных артефакта — меч То-Лун и саблю Йи-Тинь. Согласно древней легенде, обладание этими оружиями дарует власть над миром. Царство охвачено хаосом из-за этих бесконечных распрей и кровавых сражений. В центре конфликта оказывается молодой юноша по имени Мокэй, который после смерти своего отца, вождя одного из кланов, клянется отомстить врагам и положить конец разрушительной войне. Именно его несгибаемый дух и стремление к справедливости могут стать ключом к прекращению борьбы и восстановлению мира.