В мультфильме рассказывается о царстве Хэллоуин — месте, где живут мертвецы, уродцы и чудовища под руководством царя ужасов Джека Скеллингтона. В преддверии Рождества Джек случайно попадает в город Рождества и открывает для себя мир, где царят радость, добро и веселье. Это открытие вдохновляет его на желание принести счастье людям, и в попытке испытать новые ощущения он похищает Санта Клауса, чтобы занять его место. Однако его попытка радовать людей оборачивается катастрофой: его подарки не приносят радость, а вызывают лишь страх и разочарование. Осознав свою ошибку, Джек делает все возможное, чтобы исправить ситуацию и восстановить порядок, возвращая Санта Клауса на его законное место.
