Дея и Гуинплен, двое детей, лишившихся всего, найдут прибежище и воспитание у Урсуса, бродячего торговца эликсирами. Взрослея, они становятся образцами доброты и благородства, несмотря на тяжелые испытания судьбы. Лицо Гуинплена, изуродованное в детстве, носит маску вечного смеха, хотя его душа не знает радости. Женщины отвергают его из-за его внешности, однако слепая Дея видит в нем самого прекрасного человека на свете, и для нее его искаженное лицо — это лицо истинной красоты и любви.