После трагической смерти своего отца во время вторжения, Гуань Син, единственный выживший сын могучего воина, клянется отомстить. Он проводит два года в усердных тренировках, стремясь освоить боевые искусства, чтобы сразиться с Пан Чжаном, врагом, завладевшим семейным клинком Зеленого дракона. Восходящая звезда воинских рядов, Гуань Син получает командование отрядом молодых генералов и задание по захвату стратегически важного водохранилища. Однако его планы оказываются раскрыты, и на поле боя у водохранилища его ждет Пан Чжан, готовый к решающей схватке, что ставит на карту не только месть, но и будущее провинции Цзин.