С приближением Рождества жители города Кедлы погружаются в праздничные заботы, но Сара не чувствует радости от этого события, продолжая борьбу за выживание в своем трудном положении. Ее монотонную жизнь неожиданно нарушает прибытие дракона, которого она обнаруживает у себя в городе. В поисках решения, Сара союзничает с Мортимером, амбициозным парнем, мечтающим о звездной карьере. Вдвоем они решают отправиться на поиски родного дома дракона, веря, что именно там его место. Но путь к цели оказывается испытанием, полным неожиданных препятствий и опасностей, которые заставляют их переосмыслить многие вещи в своей жизни.
