На Диком Западе начала 20-го века молодой индеец Билли, живущий под властью белых захватчиков и отброшенный в резервацию, вынужден оставить свою возлюбленную Карлотту из-за строгих законов племени. По возвращении он обнаруживает, что Карлотта все еще ждет его, но их свадьба ставится под угрозу, когда её отец запрещает ей выходить замуж за индейца. Билли начинает борьбу за своё счастье, сталкиваясь с множеством препятствий. В итоге он добивается желаемого, но остаётся вопрос, насколько он был готов к потерям ради этой победы.