Впервые оказавшись в плену Османской империи, герой фильма Теодор сталкивается с выбором: принять христианство и стать частью новой общины или ждать смерти. Он соглашается на конверсию, получая ограниченную свободу и задание расследовать охоту на ведьм. В процессе он встречает молодую девушку, ставшую жертвой таких обвинений. Решив её спасти, Теодор начинает борьбу против несправедливости и жестокости, рискуя всем ради спасения невинных и стремясь раскрыть истину. Ему предстоит сделать выбор, который определит его судьбу и возможно изменит окружающий мир.