Линь Давэй, бывший помощник уездного правителя, оказывается втянутым в опасную аферу с кражей золота под влиянием коллеги Лу Цяня, что приводит к их заключению. Через десять лет Линь возвращается домой, обнаруживая, что его город погружен в кризис. В это время Цзинь Маньтан, сын императора, сговаривается с контрабандистами для совершения злодеяний против граждан. Лу, стремясь свергнуть правителя, отправляет наемных мечников, но их планы проваливаются, и наемники уничтожены. В этой многогранной истории каждый шаг героев несет непредвиденные и значительные последствия.
