Лидер югославских партизан, Конте, устанавливает контакт с американским офицером Рори Калхоном под предлогом организации обмена заключёнными. Однако вскоре обстановка усложняется, когда обнаруживается, что в рядах партизан действует предатель. Это заставляет Конте раскрыть Калхауну настоящие мотивы его миссии. Ситуация накаляется, обостряясь не только внутренним предательством, но и необходимостью действовать в рамках изменённых обстоятельств, что ставит под угрозу исход миссии и жизни всех участников операции.