В 1992 году в живописном уголке Абхазии, между горами и морем, древнее эстонское село опустело, поскольку местные жители вернулись на историческую родину. В селе остались только Иво, владелец товарного цеха, его сосед Маргус, владелец мандариновой плантации, и местный доктор Юхан, который планирует уехать. Маргус намеревается уехать после сбора урожая мандаринов, но война добирается до села, и происходит боевое столкновение между грузинами и абхазцами. После сражения обнаруживается раненый чеченский наёмник Ахмед, а ночью Маргус обнаруживает ещё одного выжившего — грузина Нику. Оба раненых воина оказываются под одной крышей, где Иво стремится их вылечить, несмотря на противостояние сторон.
