В 1565 году, на фоне Ливонской войны и острых проблем с голодом, Русь переживает одно из самых мрачных периодов своей истории под железной рукой Ивана Грозного. Царь, одержимый идеями измены и предательства, видит врагов в лице каждого подданного, а его беспощадные опричники затягивают страну в петлю страха и насилия, исполняя лишь один закон — волю царя. В этой безжалостной реальности митрополит Филипп, давний друг Ивана и человек с несгибаемым духом, становится символом морального сопротивления. Решив публично осудить царя и его кровавую политику, Филипп выбирает путь жертвы, демонстрируя истинную величину и духовное возрождение, на которое способна Русь даже в самые темные времена.